Тарифы виджета Подпись | Генератор | Диск

Настройка Диска

Настройка Генератора

Настройка Подписания

Последние обновления

Подключение облачного диска на выбор: Yandex, Google, OneDrive+M365

• Выберите подходящий облачный диск и подключите его.
• Установите приоритет формирования корневых папок с учётом специфики вашего бизнеса: Контакт, Компания, Сделка.
• Включите опцию сохранения подписанных документов при необходимости.
• Для автоматизации действий с хранилищем используйте триггеры в Digital-воронке.

Использование генератора документов

• Создайте шаблон по методике в видео и загрузите новый шаблон в хранилище шаблонов.
• Используйте нумератор для автоматической нумерации разных видов документов.
• Зафиксируйте места расстановки будущих электронных подписей с помощью плейсхолдеров подписей.
• Для автоматизации действий с генерацией документов используйте триггеры в Digital-воронке.

Настройка подписания документов

• Определите воронки и выберите этапы, где будет активен виджет подписания документов.
• Выберите из пользователей amoCRM всех пользователей (Инициаторы и Подписанты), которые будут участниками подписания электронных документов.
• Для автоматизации по результатам действий с подписанием документов настройте для необходимых этапов сделки условия перехода в следующий этап, а так же используйте триггер в Digital-воронке.